调味品行业30年二20112020

具有历史的眼光和未来的眼光都是很重要的。

我是谁？我是怎样来的？”；展望未来，能让我们知道“应该往哪去”！

调味品行业进入21世纪以来，我们需要这段历史的回顾和未来的展望。

回顾历史，能让我们知道“

此前，我们已经回顾了调味品行业三十年中的第一个十年（相关阅读：调味品行业30年：-），今天，我们继续回顾调味品行业中的的第二个十年（-）。

在第二个十年中，调味品行业的市场容量从年的亿元增长到年的亿元，10年时间增长2.6倍，年均复合增长率为10%。随着市场规模的不断扩大，整个行业的增长速度逐渐降低。

01

行业从扩容式发展逐步转向挤压式发展

这十年中，随着调味品行业市场规模和主要企业的营业规模同步提升，整个行业的集中度也日益增高，尤其是头部品牌的市场集中度更是大幅提升，对腰部及尾部品牌都形成了较强的挤压。

调味品行业市场集中度：市场集中度是衡量一个行业发展成熟程度的重要指标，集中度越高，表明行业发展越成熟。总体上看，调味品行业的市场集中度多年来始终处于一个很低的水平，这是由行业品类众多的分散化特性决定的，但在第二个十年中，整个行业的市场集中度还是有一定程度的提升。年，海天、厨邦、加加、千禾、恒顺、乌江、阜丰、太太乐、老干妈、天味这十家企业调味品业务所占的市场份额为12.71%，而年则为14.26%，市场集中度提升了12.2%。

不过，虽然调味品行业整体的市场集中度不高，但是部分成熟度较高的细分行业就完全不同了，其中味精和酱油这两个行业尤为突出。

味精行业市场集中度：阜丰、梅花和莲花的味精业务在年的市场份额为22.93%，年则为70.9%，市场集中度提升高达2.09倍！

酱油行业市场集中度：年，海天、厨邦、加加和千禾四家企业酱油业务的市场份额为17.28%，年则为28.67%，市场集中度提升了66%！

从上述两个行业的市场集中度可以看出，味精行业已经进入到了非常成熟和固化的发展阶段，而酱油行业的发展也到了很成熟和稳定的阶段，可以说这两个行业的红利期已经过去了，行业基本处于寡头竞争态势，新兴品牌已经很难出头了！

另外，虽然没有准确的数据，但从行业头部企业的市场表现和增长态势来看，鸡精、食醋、蚝油、调味酱、火锅调料、酱腌菜等主要细分行业的市场集中度同样也得到了很大提升。

在这个十年之中，整体行业“大饼”的增长速度明显放缓，年调味品行业市场容量比年增长了1.6倍，但CR10的增长速度则达到了1.95倍，部分细分行业的头部企业仍然保持了快速增长，从而使市场从扩容式发展转变为了挤压式发展。

味精行业：年整体味精行业的市场容量比年下滑了50%，但阜丰味精年营业额为72亿元，比年增长1.85倍；梅花味精年营业额为60亿元，比年增长1.8倍。

酱油行业：年整体酱油行业的市场容量为亿元左右，比年增长87.5%，但海天酱油年营业额亿元，比年增长3倍；厨邦酱油年营业额31.2亿元，比年增长4倍；千禾酱油年营业额10.6亿元，比年增长13.25倍。

从上述数据中可以看出，行业头部企业的增速远远超过行业增速，这就意味着其大量在蚕食腰部和尾部企业的市场份额。

02

调味品企业逐渐两极分化发展

在第二个十年中，调味品企业逐步呈现出“马太效应”，强者愈强，弱者愈弱，企业发展的命运出现了两种截然不同的结局。

强者：味精行业的阜丰、梅花、伊品；酱油行业的海天、厨邦、欣和、东古、千禾、李锦记；食醋行业的恒顺；酱腌菜行业的乌江、吉香居；鸡精鸡粉行业的太太乐、家乐；火锅调料行业的海底捞、天味等。这些行业中的强者，在长达二十年的发展历程中屹立不倒，他们始终屹立在调味品行业的风口浪尖，充分展现出调味品企业的经营韧性，这不是一件容易的事情！

弱者：味精行业的莲花、菱花、菊花等；酱油行业的淘大、老蔡、加加、好太太等；鸡精行业的豪吉、金宫；火锅调料行业的小肥羊。这些行业弱者的命运总是让人感慨，因为他们大都曾经有过辉煌的时刻，但他们却没能守住这份辉煌，而且这还是在行业发展良好的背景下发生的。显然，企业的没落绝不在于外因，而是百分百的内因，他们不是被别人打倒的，而是倒在了自己手里，这正是可悲可叹之处！

调味品行业的赛道这么好，为什么还会两极分化？这些衰落的企业，曾经都是业内的知名企业，都曾拥有一定的市场基础和先发优势，在运营上也各有特点，但为什么在市场竞争中就这样落败了呢？而那些持续领先乃至于弯道超车后来者居上的企业，又是如何成功的呢？我认为关键就在于战略的成败！

1)成于战略。海天味业对行业有着深刻的洞察，坚持在以酱油为核心的酿造赛道潜心耕耘，终于一骑绝尘遥遥领先；厨邦和千禾味业凭着前瞻性的战略布局，以独特的核心价值定位在中高端市场打开局面，并引领和推动了行业的发展；乌江则抢先实施产业升级，同时打造品牌影响力，始终走在行业的前列。

2）败于战略或机制。加加食品具有良好的基础和先发优势，但在这个十年中却因战略偏差而错失了调味品行业的风口，自至年的十年间，加加食品销售额的复合增长率仅为4.46%，而海天味业则高达15.28%，厨邦则为17.05%，千禾味业-年九年间的复合增长率则为14.89%。老蔡、淘大、机轮和美味源等企业虽然被外资企业并购，但由于战略不清晰，在市场上却节节败退，乃至于退出市场。还有像小肥羊调料这样的企业，曾经在市场上也红极一时，但因小肥羊被百胜餐饮收购而陷入没落。

还有曾经处于味精风口浪尖的诸多知名企业，都因未能及时进行战略转型，从味精赛道进行关联性的扩展，最终被拥有总成本优势的几大巨头而打下擂台，疏为可惜！

另外值得

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